Tại Happy Dragon Recreation Park, hai trùm ma túy khét tiếng Hong Kong là Hon San (Wong Wai) và Chai Yan (Lau Siu-ming) cầm đầu nhóm tay chân của mình thực hiện một vụ buôn bán ma túy cực lớn.Giám đốc cảnh sát Tsang ( Alex Man ) dẫn đầu thanh tra trưởng Tong Fung ( Sibelle Hu ), Man (Candy Wen) và các trung sĩ khác đặt ra một rào cản để xóa sổ hai kẻ buôn ma túy. Tuy nhiên, trong quá trình buôn bán ma túy, cuộc phục kích của cảnh sát đã bị lộ ra bởi Chun Bing ( Moon Lee ),và Chai Yuet ( Ray Lui), một chiến binh cứng rắn, cả hai tham gia vào một cuộc đấu súng ác liệt với cảnh sát. Hon tin rằng vụ việc là kết quả của việc Chai phản bội anh ta và báo cảnh sát. Kết quả là Hon là cánh tay phải của mình, Chiu Sing ( Francis Ng ), để giết Chai, trong khi con trai của Chai, Yuet, thề sẽ báo thù...
